Nagagutsu wo Haita Neko

Перо, кіт у чоботях з мечем, засуджений до смерті за те, що пощадив мишу, втікає від страти і вирушає в подорож. На своєму шляху він об'єднується з компанією бандитських мишей та П'єром, ніжним сиротою, якого обдурили щодо спадщини.

Коли Перо дізнається, що принцеса Роза шукає чоловіка, він вирішує зробити все можливе, щоб П'єр став обраним. Однак принцеса Роза насильно заручена з лихим огром Люцифером! Перо починає плести павутину брехні, щоб зачарувати Розу П'єром, але похвали Перо далекі від істини. П'єру потрібно підтримувати сміливий образ, який створив Перо, але він наляканий, адже хоч Роза і чарівна, любити її означає йти проти волі Диявола.