Nagagutsu Sanjuushi

Колись, біля руїн старого замку, жив Кіт-Король. Він славився своїм запальним характером і тепер вивергав гнів на своїх трьох стрільців, які отримали наказ повернути Перо, але повернулися з порожніми руками. Перо, колишній підданий розгніваного Короля, колись жив у Котячій Країні, але наважився врятувати мишу від смерті. Тепер, як усім відомо, миша є смертельним ворогом усіх котів, тому Король наказує своїм трьом стрільцям йти на край світу, якщо потрібно, щоб знайти Перо. Перо — це веселий кіт, який дуже стильний для кота.

Утікаючи від гніву Короля, він вирішує шукати своє щастя на диких та волохатих заходах. По дорозі він зустрічає стрільців Короля, які гарячково переслідують його, але він обманює їх і безтурботно продовжує свій шлях. У поштовому вагоні до Го Го Таун він зустрічає Енні, гарну дівчину, яка повертається після завершення навчання на Сході, та Джиммі, хлопця з сонними очима та повільними рухами.

На них раптово нападають грабіжники, які шукають нового шерифа, але оскільки його, здається, немає в вагоні, вони їдуть далі. У місті Енні чекає сумна новина. Її батька вбили Великий Поганий Бос за те, що він дізнався про фальшиві гроші, які він виготовляв, щоб швидко розбагатіти. Великий Поганий Бос також вбиває кожного нового шерифа, який прибуває, щоб підтримувати закон і порядок у місті. Він рішуче налаштований тримати все під своїм контролем. Великий Поганий Бос намагається залякати Енні, щоб вона покинула місто, але вона дочка свого батька і не може бути налякана погрозами. За допомогою Перо та Джиммі вона відкриває ресторан у будівлі, що належала її батькові. Ще раз Перо випадково рятує маленьку індійську мишу, яка потрапила в пастку.

Батько маленької миші, вождь індійських мишей, обіцяє допомогти Перо та Енні. Сонні очі Джиммі насправді належать новому шерифу. Вони всі об'єднують сили та викривають злочинність Великого Босса та його таємну фабрику фальшивих грошей. Великий Поганий Бос отримує своє покарання, і все закінчується добре.