22 роки тому таємниче сейсмічне явище потрясло район Йокогами, піднявши його на кілька миль у небо і фактично відокремивши від решти Японії. У наступні роки частина новонароджених у цьому новому світі почала розвивати надзвичайні здібності, кожна з яких була унікальною для особистості власника. Ці мутовані люди стали відомі як Альтери і були відповідальні за перетворення колишньої Йокогами на хаотичну пустку.

Тепер, коли колишній мегаполіс продовжує відновлюватися, Альтери поділилися на два табори: ті, хто приєднався до HOLY, догматичної організації, що сподівається відновити порядок і моральність, і ті, хто хоче панувати над порівняно слабшими людьми. Лише Казума, потужний Альтер, який насправді лише дбає про себе і про сирітку на ім'я Канамі, стоїть між ними, підозрюючи обидві сторони і не підозрюючи, що може тримати ключ до гармонійного співіснування.