Опис
Джіро Азума — молодий ніндзя, який виріс під опікою свого дідуся та володіє незвичайним даром спілкуватися з тваринами. Одного дня він зустрічає тяжко пораненого мононоке на ім'я Раґо. Мононоке — це безсмертні демони, наділені надприродними здібностями. Співчуваючи пораненому створінню, Джіро лікує його рани. Незабаром на Раґо нападає інший мононоке, і, захищаючи нового знайомого, Джіро гине. Щоб урятувати свого рятівника, Раґо зливається з ним, повертаючи його до життя. Відтепер Джіро отримує величезну силу демона, але назавжди перестає бути звичайною людиною.
Після перемоги над ворожим мононоке Джіро затримують урядові ніндзя Рьосуке Шіба та Ічіка Кішімоджін, які працюють у Бюро шпигунства. Саме ця організація тривалий час переслідувала Раґо після його втечі, організованої загадковою групою мононоке. Через нерозривний зв'язок із демоном Бюро більше не вважає Джіро людиною, тому він опиняється під цілодобовим наглядом і фактично стає їхнім бранцем.
Згодом Джіро вдається втекти, щоб повернутися до свого дідуся. Однак вдома на нього чекає несподіване відкриття — його дідусь колись також служив у Бюро шпигунства. Після напруженого протистояння Джіро добровільно повертається до організації, вирішивши боротися з мононоке та людьми, які прагнуть використати його силу. Дорогою назад він разом з Ічікою відбиває напад демонів, які хочуть заволодіти могутністю Раґо.
Невдовзі в Бюро формується новий спеціальний загін під кодовою назвою Black Torch. Командує ним Шіба, а до складу входять Джіро, Ічіка, Хана та ще один новобранець — Рейджі. Проте Рейджі категорично не довіряє людині, яка злилася з демоном, тому між ним і Джіро майже одразу виникає гострий конфлікт.
Перше завдання команди приводить їх до місця, де колись був запечатаний Раґо. Вони успішно долають мононоке, але перед смертю вороги залишають загадкове послання, пов'язане зі справжнім батьком Джіро.
Через деякий час загін проходить спеціальне тренування для боротьби з мононоке. Завдяки дружньому до людей демону Фуйо всі учасники потрапляють в ілюзорний світ, де змушені подолати власні страхи та випробування. Джіро і Раґо вступають у бій із величезною чорною пантерою — справжньою формою Раґо.
Під час наступних тренувань Джіро та Раґо бачать видіння епохи Едо. Там вони знайомляться з мононоке на ім'я Амаґі та дізнаються, що саме він свого часу звільнив Раґо з багаторічного ув'язнення.
Незабаром країну охоплює серія загадкових убивств, за якими стоять мононоке. Загін Black Torch отримує наказ провести операцію. Опинившись у моторошному містечку, команда швидко знаходить винуватців, після чого розгортається запекла битва.
Під час сутички Джіро та Раґо перемагають Канаву, але Раґо відкриває страшну правду: наділивши Джіро своєю силою, він мимоволі весь цей час виснажував його життєву енергію. Перш ніж Раґо встигає все пояснити, перед ними з'являється Амаґі. Джіро намагається чинити опір, але зазнає нищівної поразки. Контролюючи ситуацію, Амаґі висуває Раґо ультиматум: якщо той хоче врятувати життя Джіро, він має присягнути йому на вічну вірність.
Не маючи іншого виходу, Раґо дозволяє Амаґі розірвати зв'язок між собою та Джіро. Однак в останній момент він перехитрює свого супротивника, залишивши всю свою силу Джіро.
Після цих подій Джіро насилу контролює нові здібності. Його дідусь Тошімаса повертається з відставки та відводить онука до Лісу Авідья, де їх зустрічає хранитель Ібукі. Завдяки суворим тренуванням Джіро поступово опановує силу Раґо. Наприкінці навчання Ібукі розповідає йому більше про Амаґі та його унікальну здатність ставати сильнішим, поглинаючи інших мононоке.
