Йошино Такігава, звичайний підліток, таємно зустрічається з молодшою сестрою свого найкращого друга Махіро Фува, Айкою. Але коли Айка таємниче помирає, Махіро зникає, клявшись знайти винного і покарати його за вбивство його коханої сестри. Йошино продовжує жити звичайним життям і не чув про Махіро вже місяць — поки не зустрічає дивну дівчину, яка тримає його на прицілі, і його найкращий друг вчасно приходить на допомогу.

Йошино дізнається, що Махіро звернувся за допомогою до відьми на ім'я Хаказе Кусарібе, щоб знайти вбивцю Айки. Однак відьму вигнали на безлюдний острів через внутрішні конфлікти в її клані. Брат Хаказе, Самон, егоїстично прагне використати силу Дерева Вигнання, незважаючи на опозицію сестри та неминучу загрозу для світу. Тепер, коли Хаказе немає на місці, Йошино та Махіро повинні допомогти їй врятувати світ, поступово наближаючись до істини про смерть Айки.