Witch Watch

У давні часи деякі відьми виходили заміж за своїх фамільярів, які прийняли людську форму, даючи початок роду огрів. Одним з таких огрів є Моріхіто Отогі, який, хоч і виглядає цілком людяно, все ж зберігає нечоловічу силу свого роду. Ніко Вакацукі — молода відьма і дитяча подруга Моріхіто, але в рамках своєї освіти їй довелося поїхати до Святої Землі відьом для навчання і розлучитися з Моріхіто. Через кілька років, напередодні першого року навчання Моріхіто в старшій школі, Ніко повертається додому з однією метою: забрати його як свого фамільяра. Хоча більшість відьом обирають кота або кажана, Ніко має на увазі Моріхіто в більш ніж одному сенсі. Хоча, здається, він не усвідомлює її справжніх почуттів, Моріхіто і Ніко врешті-решт починають жити разом під одним дахом, поки батьки Моріхіто перебувають десь ще. Спочатку неохоче, Моріхіто приймає свою нову роль, рішуче налаштований допомогти Ніко безперешкодно повернутися до людського суспільства і захистити її від неминучої катастрофи.