Valkyrie Drive: Mermaid

Наївна 16-річна Маморі Токономе звикла до того, що її дражнять у школі через невдале прізвище, яке також можна прочитати як "діва". Однак незабаром молодій Маморі доведеться звикнути до того, що її дражнять іншим чином...

Викрадена під час уроку фізкультури, Маморі прокидається лише для того, щоб виявити, що вона опинилася на екзотичному острові Русалок, під атакою. На щастя, загадкова товаришка по нещастю Мірей Шікісіме точно знає, як взяти на себе ініціативу — через пристрасний поцілунок Мірей розкриває трансформаційні здібності Маморі, перетворюючи невинну рудоволосу дівчину на готову до бою катану завдяки силі збудження.

Цій дуету потрібно буде використати цю силу, оскільки острів Русалок сповнений потенційних друзів і ворогів: Шарлотта, садистська визволителька гарему Екстер; ненаситна та хитра Мейфон; таємнича, але харизматична Акіра Хірагі; і еротичний байкерський дует Леді Леді. Потужне та інтимне обіймання Маморі та Мірей — єдиний спосіб для пари забезпечити своє виживання на цьому скандальному острові.