Toki no Daichi: Hana no Oukoku no Majo

У минулому світ був переповнений демонами через злого дракона Діаболоса, і демони були жорстокими. Проте, 14 років тому, Діаболоса було переможено Зарду, хлопцю, якого називали героєм у віці семи років. Він заспокоїв демонів і повернув світ до мирного стану. Чотири роки потому, однак, Діаболос був воскресений, і демони знову почали атакувати світ. Зард вирушив знову битися з Діаболосом, але він ніколи не повернувся.... У 4996 році Кай, найкращий друг Зарда, вирушив, щоб дізнатися, чи можливо те, що Зард казав про співіснування людей і демонів. Під час подорожі він зустрічає Ізаюя, дивного хлопця, який може говорити з демонами своїм серцем; та Генда, мечника з коричневою шкірою, який, здається, є вижившим з раси Темних Ельфів. Кай виявляє, що, можливо, вони є ключем до співіснування людей і демонів, що призвело до його подорожі разом з ними.