Коли Святе Імперія піднімається до влади, сусідні землі починають поступово потрапляти під її контроль. Завоювання Імперії зрештою досягає маленького острова Ерін, батьківщини племені Гаел. Там жриця на ім'я Ріаннон викрадається, щоб бути запропонованою як жива жертва демону-королю Аравну, зловмисній істоті, про яку ходять чутки, що вона спричинила незліченні руйнування в минулому.

Брат Ріаннон, Перший Воїн Артур, рятує її, коли Аравн раптово з'являється перед ними у вигляді привабливого сивого чоловіка. Ховаючи свою справжню особистість і залишаючись загадковим, Аравн обіцяє свою силу та лідерство справі племені та приєднується до Артура, Ріаннон та їхньої веселій компанії друзів — включаючи талановитого мечника, спритного мисливця та групу екстатичних піксів — у їхній боротьбі проти Імперії, відкриваючи темні таємниці землі на своєму шляху.