Taiheiyou ni Kakeru Niji

Школярка Міцuko намагається захистити напівкитайську студентку Ю-Лян від хуліганів. Тієї ночі вона знаходить Емілі, стару американську ляльку. Її подарували японській дитині під час обміну в 1921 році, вона була схована від "спалення ляльок" в період антизахідної війни та врятована сміливою молодою дівчиною (бабусею Міцuko). На наступному дні на показі та розповіді Міцuko розповідає історію Емілі та підтримує Ю-Лян.