Зустріч з новою зведеною сестрою у ванній кімнаті — це не найкращий спосіб справити хороше перше враження, що Басара Тоджо дізнається на власному досвіді. Коли його батько раптово приносить додому двох красивих дівчат і представляє їх як своїх нових сестер, йому нічого не залишається, як прийняти в свою родину сестер Нарусе: пишногрудну рудоволосу Міо та маленьку срібноволосу Марію.

Але коли ці, здавалося б, звичайні дівчата виявляють себе демонами — Міо, єдиною донькою колишнього Лорда Демонів, та Марією, її вірною служницею-суккубом — Басара змушений розкрити себе як колишнього члена клану «Героїв», заклятих ворогів демонів. Проте, почавши піклуватися про своїх нових сестер, Басара вирішує захистити їх своїми силами і укладає контракт господар-слуга з Міо, щоб стежити за нею.

З Героями, які спостерігають за кожним його кроком, та постійною загрозою ворожих демонів, Басара має зробити неможливе, щоб захистити своїх нових членів родини. Більше того, сам захисник приховує свою власну темну таємницю, яка досі його переслідує...