На межі катастрофічної посухи Зіркові Читці Імперії Шин Його повинні розробити план, щоб уникнути масового голоду. У давніх міфах написано, що перший імператор разом з вісьмома воїнами вбив водного демона, щоб уникнути великої посухи та врятувати землю, яка стала Шин Його. Якщо водний демон з'явиться знову, його смерть може принести порятунок. Однак водний демон проявляє себе в тілі сина імператора, принца Чагума — за наказом імператора, Чагума мають принести в жертву, щоб врятувати імперію.

Тим часом таємнича наемниця на ім'я Балса, що володіє списом, прибуває до Шин Його у справах. Після того, як вона рятує Чагума від тонко замаскованої спроби вбивства, його мати доручає їй захистити його від імператора та його мисливців. Зв'язана священною обітницею, яку вона колись дала, Балса погоджується.

Сейрей но Морібіто слідкує за Балсою, коли вона вирушає в подорож, щоб захистити Чагума, досліджуючи красу життя, природи, сім'ї та зв'язків, які формуються між незнайомцями.