Останнім часом у Інабі відбуваються серійні вбивства, і поліція не може знайти жодних слідів. Незважаючи на це, через те, що його батьки поїхали за кордон на роботу, Юу Нарукамі переїжджає до маленького містечка, щоб жити з дядьком протягом року. Він вступає до старшої школи Ясогамі, де знайомиться і дружить з Йосукэ Ханамурою, Чіє Сатонакою та Юкіко Амагі.

Під час спілкування після школи група розповідає Юу про міську легенду, відому як "Полунічний канал" — таємничий телевізійний канал, який з'являється опівночі в дощові дні, коли глядач залишається наодинці. Зацікавлений цим твердженням, Юу вирішує налаштуватися на канал тієї ночі, але замість цього бачить наступну жертву серійних вбивств на екрані. Він також виявляє, що його затягує в телевізор, що зацікавлює його нових друзів, які хочуть розслідувати це.

Юу опиняється у світі всередині телевізора, який затягнутий густим туманом і переповнений ворожими істотами, відомими як "Тіні". Розуміючи, що цей світ якимось чином пов'язаний з вбивствами, команда розслідування формує мету розкрити таємницю інцидентів.