Orient: Awajishima Gekitou-hen

Після того, як Мусасі рятує Мічіру Саруатари від демона, його друг Кодзіро Канемакі дізнається, що його батько був членом клану Уесуі. Вирішивши дізнатися більше про своє минуле, Кодзіро разом зі своїми родичами з Канемакі вирішує взяти участь у покарання клану Уесуі проти демона-лорда острова Аваджі: Ямато но Орочі, восьмиголового дракона, який загрожує поглинути весь регіон. Однак, приєднавшись до військового альянсу Уесуі, Мусасі стикається з суворою реальністю боротьби проти потужних демонів. Приниженій через свою безсилість і нездатність працювати в групах, йому потрібно навчитися співпрацювати з новими союзниками. Тим часом, Обсидианові Вісімка — група, що переслідує Обсидианову Богиню, яка мешкає в тілі Мусасі — відновлює полювання на Мусасі та планує зірвати поточну операцію на острові. Коли ситуація стає хаотичною, Мусасі та його друзі повинні зірвати плани різних фракцій, які змовляються, щоб захопити Обсидианову Богиню.