Після того, як він став свідком гонки між Toyota AE86 Такумі Фудзівара та Mazda RX7 Кейсуке Такахаші, Такеші Наказато з Myougi Night Kids кидає виклик, щоб перемогти AE86 у спусковій гонці. Незважаючи на те, що його Nissan Skyline GT-R повністю перевершує AE86, Наказато дізнається, що ніколи не зможе перемогти Такумі — заява, яка його розлючує. Вважаючи, що гонки на зчепленні значно кращі за яскраві дрифтові гонки, Наказато рішуче налаштований перемогти AE86, щоб довести, що він кращий гонщик.

Завдяки поспішному прийняттю матчу від Іцукі Такеучі від його імені, Такумі неохоче погоджується на виклик і вирішує не брати участі, заявляючи, що він не гонщик. Спостерігаючи за дилемою, роботодавець Такумі підштовхує його до прийняття виклику. Однак, коли Такумі повертається додому, щоб забрати AE86, він виявляє, що його батько взяв машину для себе. Чекаючи на повернення батька, Такумі починає відчувати, як його бажання змагатися зростає.