Meiji Gekken: 1874

Сідзума Оріґаса, колишній відомий самурай з домену Айдзу, переживає важкі часи після нищівної поразки свого рідного регіону від нового імперського уряду. Щоб звести кінці з кінцями, Сідзума тепер працює рикшою в Токіо. Тим часом він невтомно шукає свою зниклу наречену, Сумі Каномата, молодшу сестру свого близького друга Генносукэ, який у свої останні моменти довірив Сідзумі її безпеку. Після зриву замаху на вбивство, Сідзума отримує роботу в поліції, і він використовує цю можливість, щоб продовжити пошуки Сумі. Однак незабаром він опиняється в вирі політичних змов, що залучають лоялістів уряду, впертих повстанців, хитромудрих куртизанок, настирливих іноземців і навіть таємничого члена якудзи, Кьошіро Шурагамі.