Королівська академія меха-мистецтв Вальпургіс була заснована разом із розвитком "Меха-мистецтва", машинної магії, здатної наділяти життя та інтелект механічним лялькам, які згодом стали називатися "автоматами". Її мета: навчити кваліфікованих лялькарів керувати автоматами, оскільки армії по всьому світу почали впроваджувати меха-мистецтво у свої війська.

Після жахливого провалу на вступних іспитах академії, Райсін Акабане та його гуманоїдний автомат Яя повинні перемогти одного з ста найкращих студентів, щоб отримати право взяти участь у Вечірній вечірці — бою за перевагу між лялькарями, які використовують своїх автоматів. Останній, хто залишився, отримує титул "Мудрець" і доступ до потужних заборонених мистецтв.

Таким чином, Райсін кидає виклик Шарлотті Белю та її автомату Сігмунду на дуель, але перш ніж вони навіть почнуть, Сігмунд зазнає нападу від інших студентів. Після того, як він рятує своїх супротивників від нападників, Райсін скасовує дуель, але змушений шукати новий спосіб отримати доступ до Вечірньої вечірки. Підштовхуваний трагедіями свого минулого, Райсін бореться разом із Яєю, щоб піднятися на вершину та здобути титул Мудрець.