Kurumiwari Ningyou

Молода дівчина Клара відвідує свою тітку Герду та дядька Дроссельмейера. Її тітка розповідає їй страшні історії про Лялькаря, дивного і таємничого чоловіка, який перетворює дітей на мишей, якщо вони не лягають спати вчасно. Лялькар завжди підглядає за сплячими дітьми, шукаючи нових жертв. Перед тим, як Клара ляже спати, її ексцентричний дядько дарує їй дерев'яну ляльку-горіхокола. Він трохи соромиться, адже єдина ідеальна частина ляльки — це серце, але Клара любить свою нову ляльку. Вона засинає, але прокидається, почувши, як миші писклять...