Kuro Gal ni Natta kara Shinyuu to shitemita.

Студенти коледжу Сіон Чіхара та Руй Чіхая - друзі дитинства, які люблять разом знайомитися з дівчатами. Коли дивний наркотик перетворює Сіона на жінку, Руй не може встояти перед можливістю поділитися інтимним моментом з ним, навіть дізнавшись про його справжню ідентичність. Поки вони досліджують нове тіло Сіона та події, які періодично змінюють його між чоловічою та жіночою формами, їхні стосунки поглиблюються в способах, про які вони раніше навіть не думали.