Kinsou no Vermeil: Gakeppuchi Majutsushi wa Saikyou no Yakusai to Mahou Sekai wo Tsukisusumu

Алто Голдфілд, старанний студент Академії магії Ортігія, мріє стати могутнім магом. Але він не може цього досягти, адже, незважаючи на відмінні оцінки та сильну відданість навчанню, він провалює урок виклику. Під загрозою повторного року навчання, Алто намагається слідувати старому, зношеному гримуару в безнадійній спробі вирішити свою ситуацію. На його здивування, він успішно викликає могутнього демона на ім'я Верміль. Як знак вдячності за звільнення, Верміль погоджується стати фамільяром Алто, запечатуючи їхні стосунки глибоким поцілунком. Але Алто не знає, на що він здатний і що приховує минуле Верміль.