Kashou no Tsuki: Aki Kyougen

Коли він був молодим, Арімаса Цучімікадо врятував пораненого кота і побажав, щоб той став людиною. Кіт, Кагець, насправді є членом племені Кога, яке може змінювати форму, і приходить жити до Арімаси.

Через кілька років Арімаса є незручним присутнім у своєму селі. Селяни ненавидять його за те, що він напівсобака, але він також є єдиним, хто може захистити село від надприродного вторгнення. Тим часом Кагець переживає важкий період, коли йому потрібно вибрати, в якому статеві він житиме решту свого життя, процес, який він може завершити лише через статевий акт.

Коли тиск з боку інших членів клану Кога суперечить бажанням Кагеця, село Арімаси піддається великомасштабній надприродній атаці. З загрозою для його мирного життя Арімаса буде змушений приймати небажані рішення.