Karneval (TV)

У пошуках свого дорогого друга, молодий хлопець на ім'я Най потрапляє в полон до красивої жінки, чия зовнішність може зрівнятися лише з її смаком до людського м'яса. Тим часом Гарекі, розумний злодій, намагається пограбувати її розкішний будинок. Після того, як він створює відволікання, Гарекі погоджується допомогти Найу втекти, але їх виявляють, коли жінка повертається. Коли вона перетворюється на жахливого монстра, хлопці втікають.

У втечі Най і Гарекі потрапляють до "Цирку" — урядового оборонного агентства, яке займається злочинною діяльністю, занадто складною для поліції, і захищає цивільних осіб від "варуга" — жахливих монстрів, які поглинають людей для живлення. Сподіваючись, що це допоможе Найу знайти його зниклого друга, він і Гарекі вирішують приєднатися до Цирку. На їх небезпечному шляху вони стикаються з небезпечними варуга і починають розкривати таємниці за тіньовою організацією, відомою як Кафка.