Karakuri Circus

Нарумі Като — чоловік середнього віку, який страждає від дивного синдрому ZONAPHA: рідкісної та незрозумілої хвороби, що викликає у своїх жертв сильні напади без попередження, єдиним лікуванням яких є спостереження за тим, як хтось сміється. Одного дня, під час підробітку Нарумі, до нього підбігає молодий хлопець з величезним валізою, втікаючи від трьох дорослих. Хлопець представляється як Масару Сайга, новий власник знаменитої компанії Saiga Enterprises після нещодавньої смерті батька. Проте інші члени його родини намагаються вбити його та заволодіти статками. Вирішивши врятувати дитину, Нарумі допомагає Масару втекти і врешті-решт б'ється з переслідувачами, тільки щоб виявити, що вони — чутливі гуманоїдні ляльки з надлюдською силою. Коли Нарумі ось-ось програє, раптово до бою приєднується дівчина з білим волоссям і швидко викликає ще одну ляльку з валізи хлопця, стверджуючи, що вона Шірогане, охоронець Масару. Karakuri Circus слідкує за трьома людьми з різних середовищ, чиї долі переплітаються та розходяться, коли вони розкривають таємниці давньої історії кохання та зради, а також давньої битви між людьми та ляльками.