У лютому 1999 року серія вбивств тривожить Шікі Рьогі та Мікію Кокуту. Ці злочини мають тривожну схожість з подібною серією вбивств 1995 року, коли Шікі та Мікія вперше зустрілися, і пробуджують темне, вбивче бажання, яке залишалося в спокої в душі Шікі з тих пір.

Оскільки Шікі підозрюють через її причетність до минулих вбивств і ймовірну схожість з вбивцею, вона та Мікія вирушають на пошуки справжнього злочинця. Під час своїх окремих розслідувань Мікія стає все більше стурбованим добробутом Шікі і поспішає знайти винного, щоб захистити Шікі від її власних імпульсів. Завдяки підказці, яку він отримує від свого двоюрідного брата, поліцейського слідчого Дайсуке Акімі, Мікія потрапляє в підпілля міста Міфуне, оскільки порятунок душі Шікі залежить від його рішучості довести її невинність раз і назавжди.