Запекле протистояння між школами Кантō досягає нових висот з пробудженням драконів у лідерів Кьошо та Сейто Академії, Мотоку Сосо та Гентоку Рюубі. Однак баланс сил між цими двома установами та їхнім головним суперником, Академією Наньо, під загрозою, коли Шімей Рьомо захоплює таємничу драконячу сферу в Китаї. Кажуть, що сфера надає силу володарю дракона, і Шімей сподівається врятувати лідера Академії Наньо Хакufu Сонсаку від негативних наслідків її нестабільного дару.

Тим часом, сили Мотоку повністю поглинають його, і він втрачає контроль над власним тілом через душу Демонічного Короля, чия безмежна амбіція загрожує стабільності регіону та безпеці його союзників. Перед обличчям зростаючої напруги за володіння драконячою сферою, Хакufu та Гентоку повинні відкласти свої розбіжності та працювати разом, щоб зірвати демоничні плани Мотоку.