Hitou Meguri Kakure Yu

Мікіо повертається до рідного міста вперше за півроку. Перше, що він бачить, це традиційний японський онсен, яким управляє Юкіно Чітосе, подруга дитинства та колишня кохана.

Незважаючи на те, що минуло півроку, Чітосе все ще має дівочий вигляд. Проте традиційний одяг, який вона носить, підкреслює її зрілість і красу.

Тієї ночі, після завершення своїх справ, він вирушає на пошуки Чітосе. Почувши її голос, він слідує за ним і приходить до відкритої ванни. Заглядаючи крізь щілину в бамбуковому паркані, він вражений, побачивши її з іншим чоловіком...