Genma Taisen: Shinwa Zenya no Shou

У далекому майбутньому монстри та нелюди бродять землею, а правлячий Злий Король шукає людську жінку, щоб вона народила йому потужних спадкоємців, здатних до магії. Нон пропонує себе Злому Королю, щоб врятувати своє село від грабіжників з племені мавп, і народжує йому двох синів, Лууфа і Дзіна. Проте її та її синів вигнали невдячні селяни, а супутник Нон, Нуе (член племені демонів, перетворений на вовка за непослух), забирає Лууфа, щоб виховувати його з батьком, Злим Королем. Однак королева Злого Короля, Пароме, зневажає людей, і її злість до Лууфа зростає...