Рибка Поньо на кручі

Золота рибка втікає з дому і пливе на спині медузи. Після того, як вона застряє в скляній банці, вона дрейфує до берега, де її звільняє Сосuke, п'ятирічний хлопчик, який живе зі своєю матір'ю Лізою в будинку біля моря, поки його батько Коіті працює на риболовецькому човні. Після того, як вона заліковує поріз на пальці Сосuke, лизнувши його, золота рибка отримує ім'я Понйо від свого нового друга.

Невідомо Сосuke, Понйо вже має ім'я та сім'ю. Її батько Фудзімото, чарівник, який відмовився від своєї людяності, щоб жити під водою, безпорадно шукає свою доньку Брунхільду. Коли її знаходять і захоплюють, Понйо відкидає своє народження ім'я і оголошує, що хоче стати людиною. Використовуючи силу, отриману від крові Сосuke, вона виростає руки і ноги і знову втікає на поверхню. Але магія, що вивільняється в океан, викликає дисбаланс у природі, змушуючи Місяць почати виходити з орбіти, а припливи ставати небезпечно сильними. Знову зустрівшись з Понйо, Сосuke повинен пройти давнє випробування, щоб відновити порядок у світі та дозволити своїй супутниці жити як людина.