Fuse: Teppou Musume no Torimonochou

Після нещодавньої смерті діда, Хамаджі Оояма проводить свої дні на ізольованій горі, полюючи на їжу та дбаючи про себе. Одного дня брат Хамаджі, амбітний самурай, що живе в Едо, надсилає їй запрошення покинути своє самотнє життя та приєднатися до нього в місті. Однак, коли вона прибуває, її зустрічає жахливе видовище — голови шести собак, виставлені на показ. Ці голови належать Фузе, групі з восьми гібридів людини та собаки, які тероризують людей в Едо.

Хамаджі допомагає дивному чоловікові втекти від групи нападників і добирається до будинку свого брата, де він просить її допомогти зібрати голови двох залишених Фузе, а також винагороду, спонсоровану Сьогунатом. Але це легше сказати, ніж зробити — адже Фузе можуть майже безперешкодно зливатися з людським суспільством — і добрий чоловік, якому Хамаджі щойно допомогла, показав характерні ознаки Фузе.