Final Fantasy VII: On the Way to a Smile - Episode: Denzel

Після трьохстороннього конфлікту між тиранічним електричним концерном Шінра, повстанською групою Аваланч та маніакальним Сефіротом, пошкоджена планета повільно загоює свої рани. Сільське містечко під назвою Едж виникає на околицях руїн Мідгара. Рів Туесті, колишній керівник міського розвитку в Шінра, проводить інтерв'ю з молодим хлопцем на ім'я Дензел для потенційного членства в Організації відновлення світу Ріва, групі, присвяченій відновленню та захисту планети.

Дензел розповідає Ріву свою трагічну історію, детально описуючи, як наслідки героїчних дій Аваланч знищили Мідгар і забрали життя всіх, кого знав хлопець. Під час спогадів з Рівом, Дензел відкриває для себе нову мету.