Champignon no Majo

Скільки себе пам'ятають місцеві жителі, відьма Шампіньон, Луна, жила схована в своїй хатині на околицях королівства, глибоко в Чорному лісі. Незважаючи на її рідкісні поїздки в місто для доставки ліків, ніхто не наважується підійти до неї, адже всюди, куди вона йде, ростуть отруйні гриби. Більше того, як чорна відьма, Луна повинна залишатися в тіні, щоб уникнути страти, оскільки королівство визнає і приймає лише білих відьом. Самотнє життя Луны змінюється, коли вона рятує вмираючого хлопчика на ім'я Лізе. Дізнавшись, що Лізе призначений стати Кінцем Усього, Луна пропонує стати його вчителем і відвернути його від шляху зла. Їй потрібно подолати свою недосвідченість і виховати з Лізе великого магістра, щоб уникнути його страти.