86 Part 2

Зникнення ескадрону Spearhead за горизонтом мало що приховує інтенсивність безкінечної пропаганди Республіки Сан-Магнолія. Владилена Мілізе продовжує діяти як "Handler One", командир ще одного знеособленого ескадрону 86-ї фракції у безперервній війні проти Легіону. На Західному фронті Шінеї Нозен і його ескадрон перебувають на карантині на військовій базі, контрольованій Федеральною Республікою Гіад, раніше відомою як Гіадська імперія. Нещодавно створений уряд надає врятованим Вісімдесят Шестим повне громадянство та свободу. Під опікою самого президента Ернста Ціммерана група зустрічає його прийомну доньку та останню імператрицю, Августу Фредеріку Адель-Адлер. Однак у спокої цього ніжного суспільства Шінеї та його команда відчувають, що їхнє призначення — на полі бою. Незабаром вони знову опиняються в епіцентрі наступу Легіону як частина Північного ескадрону Федерації, в супроводі Августи Фредеріки. Але, як історія повторюється, вони усвідомлюють, що незалежно від сторони, смерть і біль на передовій — єдине, що вони знають як втіху.