3-tsu no Kumo

Сюжет: Трилогія про хмари, тобто, омнібусний фільм, що складається з трьох різних історій про хмари. Він заснований на малюнку вугіллям. Хмари без фіксованої форми — це світи, які оточують нас.

1 "Дихаючий хмара" 3хв 10с Тіла і душі людей перетворюються на велику хмару і змішуються з еротичними формами.

2 "Дивлячись на хмару" 5хв 45с Щось трапляється в середній школі. Коли хлопець починає малювати хмару, цей малюнок починає рухатися і з'їдає учнів...

3 "З хмари" 3хв 50с Смішна маленька історія про людей, які живуть на м'якій хмарі. Погляд на їхнє повсякденне життя, вранці вони слухають дзвін і починають спускатися з неба.